Прекрасное время года – осень. Деревья одеваются в разноцветные одеяния. Небо становится более мутным и всё чаще и чаще идут дожди…
Волки аккуратно ступают своими махнатыми лапками по мокрым лужам и сырой земли. Одни из них волки– Изгнанники. Теперь они в большой опасности. Им приходится прислушиваться к каждому шороху. А всё из за того, что другие более сильные  волки из Скалистых Вершин считают, что Изгнанники и не волки вовсе. Ведь они были изгнаны из стай…
Была так же и другая стая, стая Быстрой Реки. Они же в свою очередь были в нейтральной стороне. Они не принимали не каких действий, а просто наблюдали. Однако вожак  Скалистых Вершин предложил присоединиться к ним. Целых 12 лет стая  Быстрой Реки думала над ответом. Сказать откровенно они не хотели присоединяться к ним. Война же продолжалась.
Волки погибали один за другим на этой войне. Скалистые теряли своих членов стаи, а изгнанников становилось все меньше и меньше. Судьба изгнанных волков висит на волоске. Но и в этой истории был свой герой, а если быть точнее – героиня. Одна молодая волчица из Изгнанных пыталась прекратить эту войну, и объединить всех Изгнанников. Заключить перемирие между сторонами, но требовалась помощь. Волчица попросила её у тех, кто не принимал участие в этой беспощадной войне, у стаи Быстрой Реки. Когда же она пришла к ним, вожак попытался убить её. Волчица не знала, что чужаков они убивают.… Как говорится в тихом омуте и черти водятся.
Однако молодой и хоть ещё неопытной волчице получилось объединить всех изгнанников воедино. Вожак Быстрой реки, узнав об этом, приказал убить её. Что же  будет теперь?